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投顾星球app v1.2.2

  • 软件类型:商务办公
  • 更新时间:2021-10-02 17:13:01
  • 软件大小:43.2M
  • 小编:速安geche
  • 软件标签:
    投顾星球管理平台效率工具

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  • 软件简介

投顾星球app是一款办公软件,在这里提供海量客户信息,随时随地与客户联系,获取高质量客户,还能进行学习培训,帮助理财师智能分析客户信息。

投顾星球app应用简介:

投顾星球app以一站式数字化服务为基础,是致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具,app内提供海量的获客素材,丰富的金融产品服务以及职业的教育培训体系,帮助理财师高效开展财富管理业务。

投顾星球app应用功能:

【线上柜台】

快速建造理财师自己的线上柜台,智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

【客户雷达】

不错过任何销售机会,通过AI数据化管理追踪客户行为并归类,智能分析客户成交意向,精准判断客户需求,自动生成客户画像对客户精细化管理。

【智能公文包】

不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

【学院】

联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

投顾星球app应用特色:

1、精准判断客户需求,自动生成客户画像对客户精细化管理。

2、不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

3、联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

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    效率工具[共11款]

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